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    基本情況

    財通投行以杭州為大本營，北京、上海、深圳為根據地，深耕浙江，服務全國緊緊圍繞客戶需求，依托自身和公司的資源優勢，持續提升“五大能力”，深耕浙江，深入實施鳳凰計劃和涅槃行動，加強業務協同，強化綜合服務，注重客戶滿意度，著力培育核心客戶，不斷提升投行業務的品牌、口碑和市場競爭力，走出財通特色的投行發展之路。

    團隊介紹

    投資銀行總部擁有一支高素質的業務團隊，截止到目前，已擁有近400人的高素質團隊，其中，擁有碩士以上學歷80余名，注冊會計師及律師資質人員150余人，保薦代表人近40名。累計為300多家客戶募集資金超過1200億元，業務競爭力和行業知名度顯著提升。

    業務資格

    證券承銷、證券保薦、財務顧問、企業債主承銷、中小企業私募債業務、主辦券商推薦、做市業務。

    業務類型

    • IPO、增發、非公開、配股

    • 公司債券、財務顧問、可轉換公司債券

    • 可交換公司債券、企業債券、項目收益債

    • 次級債、推薦在全國股份轉讓系統掛牌（新三板）

    • 資產證券化、PPP項目及其他創新類產品等

    服務項目

    • 公司改制輔導、保薦承銷

    • 證券承銷

    • 并購重組財務顧問

    • 融資方案設計，融資平臺整合

    • 掛牌推薦

    • 市值管理

    • 其他承銷及財務顧問服務等

    股權業務穩步發展

    投資銀行業務以浙江省內為核心，充分開發省內企業客戶資源。同事，立足浙江省、輻射長三角，并服務全國，初步完成組織架構的全國重點布局，實現全國化發展及擴張。近幾年來，公司投行團隊已完成明牌珠寶IPO、電光科技IPO等IPO項目；新興鑄管、浙江世寶、杭蕭鋼構等多個定增類項目；新潮實業、美錦能源、輕紡城、水晶光電、堅瑞消防等多個并購重組財務顧問項目。

    債券業務迅速發展

    公司憑借自身在公司債、企業債的承攬、定價、銷售等方面優勢，匯集公司力量，深挖重點區域，加大擴展力度，近年來債券承銷業務發展迅速。先后完成精工鋼構、美都能源、平陽利得、浙國資等多個公司債項目，黔暢達、淳安新開、防城港、普陀國資、嘉興經投等多個企業債項目。2015年度，公司債（含私募債）承銷家數為17家，承銷金額為121.78億元；企業債承銷家數為5家，承銷金額為42.2億元，其中，企業債行業排名25位。

    新三板業務位居行業前列

    截止當前，累計135家掛牌企業的成績位列第15位，浙江省內掛牌項目86個，排名第1位，在新三板做市方面累計成功做市59家，在新三板融資方面，累計發行63次，累計募集資金16.4億元，其中2016年實施定增27次，累計募集資金5.74億元，排名第17位。

    基本情況

    • 明牌珠寶：珠寶首飾行業募資最大的IPO（募資19.2億元）

    • 電光科技：2013年以來溫州首家A股IPO（募資2.96億元）

    • 新興鑄管：2013年以來A股最大的公開增發（募資32億元）

    • 浙江世寶：2012年以來A股與H股股價比最大的非公開增發（募資7.05億元）

    • 堅瑞消防：A股消防行業首單并購重組，化解公司退市風險

    • 上虞交投：國家發改委內部簡報通報的成功發行典型案例（12虞交通債，募資10億元）

    • 美錦能源：完成發行股份和支付現金購買資產并募集配套資金項目，涉及標的資產交易價格合計為77.28億元，募集配套資金24.72億元

    • 浙國資：同期同評級（評級AAA）債券中票面利率最低的公司債（募資16億元，票面利率3.78%）

    • 黔暢達專項債：貴州省第一只，全國第三只專項債券，2015年規模最大的停車場專項債（聯主募資20億元）

    • 義水債：全國首單水務類非上市公司債券（募資2億元）

    組織架構

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